一天，海晨被騙出村，正遇劉老強(qiáng)和榮妹子(黃曼 飾)。榮妹子回村叫來(lái)劉良臣(任重 飾)和江玉蘭(王菁華 飾)。他們?cè)谧汾s搶孩子的人時(shí)落入趙秉章的圈套。就在趙秉章要?dú)⒑λ麄儠r(shí)，牛洪武及時(shí)趕到，打死了趙秉章。牛洪武共產(chǎn)黨員的身份公開(kāi)了。紅槍會(huì)正式改編為廣南支隊(duì)，歸劉集支部直接領(lǐng)導(dǎo)。
1937年，日軍進(jìn)駐廣饒。最高長(zhǎng)官是中佐犬養(yǎng)一郎，少佐野村跟隨。李郁森當(dāng)上了偽軍警備部司令。麻青山投靠了李郁森。
