為了粉碎鬼子的“召喚”，宋平(孫榮 飾)傳達了上級組織的指示和命令。國民黨投降派的談判代表即將到達和隆平會一(姜洋 飾)見面。隆平會一給常來順(盧野 飾)下令一道命令，要他負責雙方談判代表的安全，常來順欣然領命。根據關峰(張粟 飾)和小泥鰍(徐囡楠 飾)的抗日表現(xiàn)，宋平主持了他們的入黨宣誓儀式。
其他人都表示要向關峰小泥鰍學習，爭取早日入黨。常來順安排好了接待國民黨投降派的談判代表的地點就在嚴家大院中。關峰帶領小泥鰍一行進城偵查，路遇幾個日本浪人在街上橫行霸道毆打國人，小泥鰍不顧關峰阻攔出手教訓并打死了狼人找來了警察，使得偵查中斷。
仇九(李明 飾)卻意外獲知常來順家需要一個保姆的事情。馮寡婦喬裝成保姆進入到常來順家，偷聽到了常來順與隆平會一的電話談話，掌握了談判會議的地點和時間。隆平會一設計使畢雪華(宋梓僑 飾)的“閃電”小隊進入了鬼子的包圍圈，畢雪華和張大發(fā)(劉騰遠 飾)浴血奮戰(zhàn)彈盡糧絕，就在即將拉響手雷準備與鬼子同歸于盡時，關峰等人及時趕到化險為夷。
畢雪華被包圍伏擊雖然有驚無險，但卻使宋平和關峰對情報來源的準確性產生了懷疑。就連金大牙(汪彪 飾)和仇九都覺得其中有蹊蹺。那真實的開會地點會是在哪兒呢。
