老吳安排所有的專家必須在二十三號那天離開，統一批次都走水路。小李同志告訴黃儷文(萬茜 飾)，組織在二十三號晚上轉移全體專家，通過蘇州河碼頭水路北上。聞此消息的黃儷文很快又通知了張曉光(王耀慶 飾)。張曉光請六爺給他一些設備，卻不讓六爺的人參與這次行動，六爺明顯不高興。
張曉光表示他相信六爺，只是信不過六爺的手下，這樣做也是出于安全和效率的考慮，再說他就算有二心，上海是六爺的地盤，沒有六爺的指路他帶不走那些專家。橡木同志獲悉保密局行動科最近對幾條街道戒嚴，偏偏是在他們計劃轉移專家的時候，這樣不免讓人懷疑。
喬智才來到溫莎襯衫店，對店員謊稱朋友大衛(wèi)在這里做了兩套西服，自己很是喜歡，也想要做兩套西服，并且拿出那顆貝殼扣，說自己的西服要用這種貝殼扣。店員看了貝殼扣，確認就是他們店鋪專用的。喬智才又讓店員把顧客定西服的資料給自己看看，趁著店員去拿布料，他撕走了上面的信息。
喬智才根據上面的信息來到慧文飯店，向前臺服務員打聽張曉光的情況，并趁前臺接電話的時候拿走了鑰匙打開張曉光所住房間的門，他四處尋找，在衣柜里找到了那件少一個紐扣的西服，確認這里住著的就是張曉光。喬智才發(fā)現衣柜頂上有個箱子，他將箱子拿了下來，箱子里面又還有一個小箱子。
喬智才撬開了鎖，在里面發(fā)現了一些專家的照片和資料，還有一把大口徑的手槍。喬智才將這些資料收起來包在身上要帶走，當他準備離開時，張曉光回來了，他趕緊躲了起來。張曉光回來，他看見衣柜被人動過，警惕地掏出手槍，朝著喬智才的方向走了過去。
喬智才主動出擊，開槍打中了張曉光的右手臂，他趁勝追擊，可還是讓張曉光逃走了。黃儷文今天一整天都心神不寧，于是對喬太太謊稱要出去取報告出了門。她剛走到邨口叫黃包車的時候，躲在一旁的張曉光叫住了她。黃儷文見張曉光受傷很擔心，帶他回到一個秘密的住所，并且?guī)退幚韨凇?/p>
張曉光說他今天跟內鬼擦了一槍，只可惜沒有看清內鬼的模樣。喬智才在天臺上看著從張曉光那里偷出來的資料時，蘇先生拿來了之前楚科長(張經偉 飾)調查黃儷文時掌握的張曉光的資料，只是上面沒有照片。蘇先生說他有張曉光當時在籃球隊的合影，并且指給喬智才看。
喬智才看見照片上的那個人，他的側臉跟那天晚上跟自己交手的那個人完全重合，并且跟公園里與黃儷文見面的那個男人長得是一樣的。黃儷文幫張曉光包扎了傷口，她相信所有的付出會有結果，他們的理想也會實現，同時提起這句話是唐醫(yī)生說的。
張曉光說他聽說過唐醫(yī)生，只是可惜沒有見過。黃儷文頓時愣住，張曉光又問她是否聽說過貝比魯斯這四個字，她趕緊否認。蘇先生因戈登路那個場子被關遷怒喬智才，并且拿槍抵在喬智才的腦袋上，說他手上有黃儷文是共產黨的證據，那是一個對話錄音的片段，黃儷文的聲音傳來，說她要跟組織匯報情況。
喬智才逼蘇先生把錄音機給他，準備離開時，蘇先生跟喬智才搏斗，二人都死死地掐住對方的脖子，雙雙沖出天臺。蘇先生摔了下去，關鍵時刻，喬智才抓住了欄桿保住一條性命。黃包車夫拉著昏睡過去的喬智才往鎮(zhèn)寧邨的方向走去，走在路上的費儷娜(蔡文靜 飾)看見是喬智才，于是讓黃包車夫將喬智才送到家里去。
喬智才生病了，費儷娜還讓林云裳(曹艷艷 飾)和阿娥(孔令美 飾)去請醫(yī)生，一起幫忙照顧喬智才?；丶业穆飞?，黃儷文想起之前唐醫(yī)生說過他和張曉光雖然不是一條線上的同志，但他們有一面之緣，可張曉光卻說沒有見過唐醫(yī)生，黃儷文心中對張曉光起了疑心。
費儷娜去喬家找黃儷文，告訴她自己很快和林云裳要搬去香港，同時告訴她喬智才生病了，現在在她們的家里。
