呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)和杰森(謝君豪 飾)說(shuō)懷疑自己人中出了內(nèi)鬼但杰森已經(jīng)不想再知道是誰(shuí)了。杰森告訴呂萬(wàn)才自己一走他們就會(huì)把曉婉放了讓呂萬(wàn)才立刻帶著陸崖和曉婉走。呂萬(wàn)才勸杰森不要走但杰森說(shuō)他累了。杰森和秋張(柴鷗 飾)在天蟾內(nèi)和呂萬(wàn)才告了別十一要跟著杰森一起離開。
幾個(gè)人剛出門便遇到槍殺，十一被打死了。十一死了陸崖也出來(lái)了，這時(shí)大寶回來(lái)告訴呂萬(wàn)才石井傳來(lái)信如果不交出陸崖就會(huì)殺了曉婉。陸崖不想再有人為自己犧牲讓呂萬(wàn)才把自己交出去。呂萬(wàn)才讓陸崖冷靜他有辦法。呂萬(wàn)才讓大寶去回話告訴石井他同意換人。
呂萬(wàn)才的這個(gè)想法是所有人沒(méi)有想到的。石井打電話告訴吉川(趙君 飾)呂萬(wàn)才同意換人，但只同意把槍械師交給幫會(huì)并不是交給日本人，吉川覺(jué)得交給幫會(huì)就是交給了自己。呂萬(wàn)才帶著大寶和陸崖去見(jiàn)石井，與此同時(shí)吉川和小野已經(jīng)準(zhǔn)備好了要抓槍械師并且封鎖了租界的各個(gè)路口。
佟老板(魏宗萬(wàn) 飾)，四大幫派，石井，齙牙洪都出來(lái)了，美枝子驗(yàn)過(guò)陸崖的真身后便帶出了曉婉。石井讓美枝子親自看著陸崖。人交換后呂萬(wàn)才拿出一瓶路易十三送給石井。石井要和大家一分享，石井第一杯要敬佟老板，石井怕呂萬(wàn)才在酒中作文章，呂萬(wàn)才沒(méi)讓佟老板喝自己干了。
喝完酒呂萬(wàn)才說(shuō)自己要方便下，石井派人跟著呂萬(wàn)才。出門呂萬(wàn)才就干倒監(jiān)視的人開始摳嘴把剛剛喝的酒吐出去，這時(shí)屋里喝過(guò)酒的人全倒了。呂萬(wàn)才讓大寶和曉婉去找陸崖，但陸崖已經(jīng)被美枝子和齙牙洪帶走，三個(gè)緊追而上。押著陸崖的車被杰森和崔振芳攔下了。
齙牙洪抱著龍頭棒下車給杰森賠罪。美枝子用槍逼住陸崖。曉婉喊了聲陸崖，陸崖立刻低頭呂萬(wàn)才干掉了美枝子。等著好消息的吉川被喬納斯(蓋吉利 飾)告知石井和四大幫派的人同歸于盡了。吉川憤怒的問(wèn)喬納斯是誰(shuí)干的，喬納斯還告訴吉川美枝子也死了。
兩個(gè)人神秘人走進(jìn)了老趙的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)匯文書局。兩人給老趙帶來(lái)了最新任務(wù)。陸崖這次的任務(wù)是研發(fā)50近擊炮的炮彈。這次來(lái)的兩位同志一位是冶煉工人孫兆喜，一位是車工甄殿榮。陸崖需要一個(gè)冶煉爐。
