包拯把展昭(何家勁 飾)所尋獲的屬于楚天明的刀歸還楚，并指對(duì)付路強(qiáng)須用“非常之法”。楚天鳴離開開封府時(shí)遇玉笙與徐愧，要二人往后好好生活，玉笙則指楚天鳴的命是自己的，要其保重。徐愧準(zhǔn)備和玉笙往其他地方重新生活，但是由于擔(dān)心楚天鳴安危，要前往尋找。
玉笙表示自己可以放棄報(bào)仇，但不能相助。兩人爭論之下，玉笙的一句“敵不過天性”讓徐愧起疑，但是仍被玉笙遮掩過去。玉笙最終被說服，表示愿意生死與共。路強(qiáng)帶領(lǐng)眾盜匪欲打劫繁城鎮(zhèn)，并截獲官府通知繁城鎮(zhèn)加強(qiáng)防范的“飛鴿傳書”。
楚天鳴監(jiān)視路強(qiáng)，被發(fā)現(xiàn)。楚天鳴而往通知繁城鎮(zhèn)通知的時(shí)候卻不被人相信。開封府在押解木頭途中被假扮官差的路強(qiáng)手下攔截，木頭被殺。包拯明白到傳書被截，遂命展昭往找楚天鳴。楚天鳴回憶起老和尚的臨終囑托，決定赤手空拳往找路強(qiáng)。
此時(shí)徐愧與玉笙尋至，要與楚天鳴一同找路強(qiáng)，楚天鳴拒絕無效后惟有將徐愧捆綁。徐愧責(zé)玉笙要借路強(qiáng)之手殺楚天明，玉笙在情急之下向徐愧表明心意，同時(shí)將徐愧與楚天鳴的真實(shí)關(guān)系告知。徐愧央求玉笙放他前去幫助楚天鳴，玉笙無奈，惟有照辦。
展昭尋至，發(fā)現(xiàn)楚天鳴并沒有帶刀找路強(qiáng)，于是和玉笙一同帶刀前往。繁城鎮(zhèn)內(nèi)，徐愧追問楚天鳴與自己的關(guān)系，父子二人終于相認(rèn)。路強(qiáng)趁楚天鳴分神之機(jī)，刺傷楚天鳴。展昭趕至，與楚天鳴聯(lián)手對(duì)付眾盜匪及路強(qiáng)。路強(qiáng)不敵，挾持公孫策(范鴻軒 飾)后欲逃跑，但是最終仍被楚天鳴所殺。
楚天鳴為完成老和尚遺愿，不顧傷勢嚴(yán)重，把佛像背上斷魂嶺，最終在嶺上去世，而斷魂嶺也改名菩薩嶺。
