楊天成(羅家英 飾)覺得與嚴(yán)家聯(lián)姻無望,開始動員玉英與許文華(楊子 飾)相好,玉英沒有答應(yīng),因為他不愿放棄嚴(yán)振國(譚耀文 飾)。許文華是個參加過“五四運動”的激進青年,玉英受她的啟發(fā),認(rèn)為太極拳只有走健身祛病的發(fā)展道路才能繼續(xù)生存下去,這一想法得到了玉英的妹妹玉嵐和許文華的大力支持。
玉英破天荒當(dāng)上女拳師,開辦了第一所女子拳館,在受到保守拳家責(zé)難的同時,還要與形形色色的封建勢力進行斗爭。嚴(yán)家走的則是與楊家完全相反的道路,嚴(yán)仲乾逼迫兒子嚴(yán)振國練習(xí)太極拳點穴大法,并要以此為基礎(chǔ)創(chuàng)立以攻防技擊為主要特點的嚴(yán)家太極拳。
嚴(yán)振國進入地方武裝民團做事。剛正不阿的嚴(yán)振國看不慣民團的種種惡行,于是在民團里展開了一段嶄新的民團整段、改革行動,盡管他也是屢屢受挫,但他卻不畏強權(quán),堅持到底,爭取每一個為百姓伸張正義的機會,得到百姓和民兵們一致的支持和愛戴!