吳天緊急安排手下藍(lán)丁在劉峰走出巡捕房的路上實施綁架。當(dāng)發(fā)現(xiàn)被綁架回去的劉峰是假的。這時,劉峰正在抓緊安排工作,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移。交通員老李把一批武器存放到省委委員許安源借以掩護(hù)身份的照相館。吳天對不知深淺的曹慧非常反感,命令藍(lán)丁去警告這個不知深淺的女律師。
藍(lán)丁帶人到曹慧家綁架曹慧,被報社記者趙新民發(fā)現(xiàn),趙新民馬上去租界巡捕房報案,危難時刻張楠趕到,解救了曹慧。曹慧遭到恐嚇的消息在上海灘鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),巡捕房洋警長派張楠保護(hù)曹慧安全。曹慧非常排斥張楠,兩人沖突不斷。
張楠受地下黨老錢的指派,保護(hù)劉峰離開上海,在車站,劉峰被特務(wù)圍追,張楠解救未果,劉峰因箱子藏有進(jìn)步刊物遭巡捕房逮捕。

