石原(康愛石 飾)還在想判官是誰，這時遠(yuǎn)東派遣軍司令部的人帶著報紙前來申敕，針對這幾次上報的事件非常不滿，還帶來冢野將軍的骨灰及最新的命令。滿輝煌(朱輝 飾)延期羈押時間到，關(guān)秉義(牛飄 飾)去監(jiān)獄門口接他，為他洗塵接風(fēng)，關(guān)秉義懷疑滿輝煌是共產(chǎn)黨，問了幾個問題，都被滿輝煌裝傻賣瘋地唬弄過去了。
袁帥(王雷 飾)關(guān)爽(鄧家佳 飾)他們從蘇州回來，滿輝煌來接他們，車卻開不進(jìn)來，他滿頭大汗地進(jìn)來通知關(guān)爽，他們只能先走到門口再坐車。這時，他們看見袁也(霍政諺 飾)來了，雙方互看了一眼，誰也沒理誰，原來袁也是來接南京過來的專家熊靜山和他的公子的。
關(guān)爽的車開到半路沒油了，滿輝煌讓司機(jī)去找油，車?yán)飷炄酥缓迷谲囃獾龋@時，袁也的車從三人身邊開過，忽地一陣槍聲傳來，對面迎來一輛車，襲擊了袁也他們，要將熊靜山和他的公子帶走，眼看著軍統(tǒng)的人已將熊家父子帶到自己這邊的車上，石原從暗處一槍擊斃了此人，目睹這一突發(fā)事件的袁帥關(guān)爽滿輝煌都是一臉蒙圈。
熊靜山此次受邀前來是為生產(chǎn)一種特制的卷煙，其實(shí)就是毒品煙，其味道和正常香煙沒有區(qū)別，這種技術(shù)現(xiàn)在還沒被日本人掌握，所以石原需要保護(hù)這個知道他們大量秘密的熊靜山，熊靜山非常在意他的腿有殘疾的兒子，石原說讓袁也派薛婉檸(喬喬 飾)陪著他順便監(jiān)視他，這讓袁也很反感，但袁也不敢反抗石原，只好無奈答應(yīng)。
關(guān)秉義看著現(xiàn)在上海的局勢，覺得日本人早晚要控制整個上海，所以他決定去美國，他讓滿輝煌在日本人控制租界前，將關(guān)家的產(chǎn)業(yè)都處理好，還讓滿輝煌代表自己去跟熊靜山簽煙廠轉(zhuǎn)讓合同；滿輝煌帶著合同到馬會約熊靜山簽約，簽約時正好被袁帥撞見，袁帥認(rèn)出了熊靜山覺得事有蹊蹺想阻止?jié)M輝煌，沒成功。
關(guān)宅，袁帥在處理滿輝煌拿給自己的信件堆里發(fā)現(xiàn)了藥劑師寄來的最新指令，營救熊靜山······
